中銀國際：升建設銀行目標價至10.44港元維持“買入”評級買入評級
作者: 小王 2025-11-04 22:29:46
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發布研報稱，建設銀行(8.06,0.12,1.51%)（00939）2025年第三季度歸屬凈利潤同比增長4.2%，扭轉了上半年同比負增長1.4%的趨勢。基于約0.7倍2025年預期市賬率，中銀國際將建行目標價從8.95港元升至10.44港元；維持“買入”評級。中銀國際認為，建行將在2025年第四季度報告正面的盈利增長，因為凈息差下降速度將放緩，且穩固的資產質量將在2025年第四季度得以維持；估值具吸引力。考慮到建行穩健的規模擴張、穩固的資產質量及不錯的股東權益報酬率，中銀國際認為建行價值被低估；預期其2025年平均股東權益報酬率將達到9.9%。