海天味業(yè)H股上市募資超百億港元?jiǎng)χ溉蚧瘒?guó)際認(rèn)可度
作者: 小吳 2025-06-20 07:45:44
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李昱丞6月19日，佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海天味業(yè)(38.690,-1.54,-3.83%)”）H股在香港聯(lián)交所掛牌上市。海天味業(yè)H股最終發(fā)售價(jià)為36.30港元/股，上市首日高開3.31%報(bào)37.50港元/股，收于36.50港元/股，較最終發(fā)售價(jià)漲0.55%。公告顯示，海天味業(yè)此次發(fā)行H股2.79億股，其中香港公開發(fā)售的股份數(shù)量為5527.99萬股，國(guó)際發(fā)售的股份數(shù)量為2.24億股，合計(jì)募資101.29億港元，所得款項(xiàng)凈額為100.10億港元。海天味業(yè)港股IPO在資本市場(chǎng)引發(fā)了較熱烈反響。據(jù)配售結(jié)果公告，海天味業(yè)H股香港公開發(fā)售部分獲超額認(rèn)購918.15倍，國(guó)際發(fā)售超額22.93倍并提前關(guān)簿。在基石投資者陣容方面，HHLRAdvisors，Ltd（高瓴資本）、GICPrivateLimited（新加坡政府投資公司）、UBSAssetManagement（Singapore）Ltd．（瑞銀資管新加坡）等頂級(jí)機(jī)構(gòu)合計(jì)認(rèn)購近47億港元，包攬近半數(shù)發(fā)行份額。“公司將保持定力深耕中國(guó)市場(chǎng)，堅(jiān)守長(zhǎng)期主義走向世界。”海天味業(yè)管理層在H股上市儀式上表示。2024年9月份，海天味業(yè)在迎來新任董事長(zhǎng)之后，全球化戰(zhàn)略布局加速。海天味業(yè)此前公告表示，發(fā)行H股的目的為“進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，提升國(guó)際品牌形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力”。“港股國(guó)際認(rèn)可度高，能助力海天味業(yè)全球化布局，拓寬融資渠道，為海外產(chǎn)能擴(kuò)張、研發(fā)投入等提供資金支持，提升國(guó)際品牌形象與競(jìng)爭(zhēng)力。”福州公孫策公關(guān)咨詢有限公司合伙人詹軍豪表示。根據(jù)招股書援引弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年收入計(jì)算，海天味業(yè)在中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)排行首位。而從全球視角看，按收入計(jì)算，2024年全球調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模為2.14萬億元。其中前4名分別占據(jù)3.3%、3.0%、2.5%和2.2%的市場(chǎng)份額，海天味業(yè)份額為1.1%。今年4月份，海天味業(yè)方面人士在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司正加快海外市場(chǎng)的拓展，現(xiàn)階段海外營(yíng)收占比還較低，主要通過海外經(jīng)銷商銷售。事實(shí)上，近年來海天味業(yè)海外布局動(dòng)作頻頻。2023年，海天味業(yè)新設(shè)海天國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海天國(guó)際投資”），注冊(cè)資本達(dá)150萬美元，主要運(yùn)營(yíng)地設(shè)于中國(guó)香港。2024年，海天國(guó)際投資又新增設(shè)立全資子公司海天國(guó)際貿(mào)易有限公司及PTHADAYFOODINDONESIA，注冊(cè)資本分別為100萬美元和200億印尼盾。截至2024年底，海天國(guó)際投資的資產(chǎn)總額達(dá)23.84億元，凈資產(chǎn)達(dá)0.28億元，2024年凈利潤(rùn)為0.18億元。從此次H股上市募集資金用途來看，也印證了海天味業(yè)對(duì)于全球化的渴求。此次募集資金中，全球研發(fā)體系建設(shè)、全球化品牌形象塑造、銷售管道拓展和海外供應(yīng)鏈能力提升是重點(diǎn)方向，約占所得款項(xiàng)凈額的20%。眾和昆侖（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)柏文喜表示，H股上市為海天味業(yè)拓展海外市場(chǎng)渠道提供了更多機(jī)會(huì)，公司能夠更快速地響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，提高營(yíng)運(yùn)效率，更好地滿足海外消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的需求，從而進(jìn)一步擴(kuò)大其在海外市場(chǎng)的份額。