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財經觀察:力求全面自產,印度稀土能“賣全球”嗎?稀土

作者: 小趙 2025-07-02 10:07:50
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【時報報道記者苑基榮】編者的話:《印度時報》近日宣稱,為了減少對華依賴,稀土儲量排名世界第三的印度將投入350億至500億盧比(100盧比約合8.4元人民幣)的資金,啟動印度本土稀土增產計劃。有分析認為,印度有潛力成為中國之外的重要稀土供應方。不過,要達到此目標,印度必須投入更多資金,加速突破關鍵礦產的開采與加工技術。印度啟動“國家關鍵礦產使命”計劃據路透社6月27日報道,印度政府在最新發布的5月經濟報告中表示,印度正在采取措施應對因中國對稀土礦物實施限制而可能造成的供應中斷。報道稱,盡管印度擁有位居世界前列的稀土儲量,但國內的相關產業鏈并不發達。目前,中國生產了全球約90%的稀土磁鐵。今年4月,中國對稀土相關物項實施出口管制措施,此舉波及到印度汽車制造產業。印度《經濟時報》稱,印度國有企業多年來一直在開采稀土材料,但這些材料主要用于原子能和國防部門,大多數其他用途的稀土供應仍然從中國進口。有知情人士本月早些時候對路透社表示,印度正計劃為本土公司提供激勵措施,以建立稀土加工和磁鐵生產設施,滿足本土需求。今年1月,印度政府啟動一項旨在加強國內稀土供應的“國家關鍵礦產使命”計劃。據路透社6月30日報道,印度最大的稀土磁鐵進口商SonaComstar成為第一家響應政府相關政策的企業,計劃在印度生產包括多種關鍵稀土原料的磁鐵。SonaComstar首席執行官在接受路透社采訪時表示:“作為全球最大的稀土磁鐵進口國,我們必須關注印度在磁鐵方面的自給自足,公司正在與政府合作。”在上一財年,SonaComstar為美國電動車巨頭特斯拉和美歐跨國車企斯泰蘭蒂斯從中國進口約120噸磁鐵。公司原計劃在今年進口200噸磁鐵,以滿足其電動汽車客戶不斷增長的需求。美國市場目前占SonaComstar收入的40%左右,為實現未來的增長,該公司還在考慮拓展在亞洲的市場。不過,路透社的報道強調,任何開采和加工稀土的計劃“都需要數年時間才能制訂”,因此印度公司無法提供立竿見影的減少對中國稀土依賴的方案。印度電動汽車產業高度依賴中國稀土。圖為6月3日,印度汽車制造商塔塔展示電動汽車。(視覺中國)美國CNBC網站近日援引印度商務和工業部部長戈亞爾的話稱,印度正積極開發稀土資源,或將成為中國稀土的替代品。根據美國地質調查局的數據,印度也擁有相當可觀的稀土儲量。美國戰略與國際研究中心關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭表示,印度已完成多個國內稀土元素項目,其中包括印度稀土有限公司主導下的工廠,她分析稱:“盡管印度無法取代中國在世界稀土市場上的地位,但可以在提供新的稀土資源方面發揮重要作用?!逼邍瘓F(G7)在上月結束的峰會上就關鍵礦產供應達成一致,計劃在實現關鍵礦產供應多元化方面同包括印度在內的盟友國家合作,以降低對中國的依賴。據加拿大《金融郵報》報道,該戰略將包括增加投資、伙伴關系和基礎設施,包括在新興市場打造“經濟走廊”,以增加關鍵礦物的供應和獲取。清華大學國家戰略研究院研究員錢峰告訴《環球時報》記者,印度近年來加速推動稀土戰略,核心目標在于強化在關鍵礦產供應鏈中的“去風險”能力,實現關鍵礦產的“自給自足”,同時有意打破中國在全球稀土供應鏈中的主導地位,最終成為全球價值鏈中具有更大影響力的國家。為此,莫迪政府開始著手于國內外同時發力。對內,印度政府積極通過政策牽引,深挖本土礦產開發潛力。批準“國家關鍵礦產使命”計劃,向私營企業開放稀土勘探許可,推動私營部門參與稀土開采,擴大勘探范圍,加強稀土開采環保技術研發,挖掘本土20個稀土礦區的開發潛力。對外,印度政府積極拓展關鍵礦產的“國際朋友圈”。不僅先后與非洲、拉美多國簽訂礦產協議,加大對“全球南方”重點國家的礦業投資。而且在美國主導的“礦產安全伙伴關系”框架下,與日澳等國加強在加工精煉、回收恢復等環節的合作水平。發展雄心面臨三大瓶頸據美國CNBC網站報道,盡管印度擁有世界第三大稀土儲量,但其勘探量不足20%。印度鋅業公司首席執行官兼韋丹塔公司執行董事阿倫·米斯拉表示,印度擁有豐富的稀土磁鐵來源,但印度的監管和提煉技術阻礙了稀土產業的發展。米斯拉分析稱,印度需要在冶煉技術和研發方面進行大量投資,因為一些關鍵技術目前只有中國和日本掌握。路透社近日援引分析人士的話稱,印度缺乏大規模稀土開采技術和基礎設施,任何商業上可行的本土供應鏈開發都還需要數年時間。近來,印度國內的關鍵稀土供應鏈已經吃緊,其擴大對外供應的雄心正在遭受質疑?!坝《蓉敻弧本W站6月底的一篇報道稱,近日印度最大汽車制造商瑪魯蒂鈴木因決定削減其電動汽車產量目標而成為新聞焦點,原因是一些依賴稀土生產的部件短缺。印度《鑄幣報》援引汽車市場情報和分析公司JATODynamicsIndia總裁巴蒂亞的話稱,印度汽車產業前景不容樂觀。財經觀察:力求全面自產,印度稀土能“賣全球”嗎?稀土巴蒂亞預測,很多車型的生產可能會延遲2到6個月,價格也可能上漲5%到8%。這意味著一輛售價16萬盧比的電動車可能會漲價8000到1.3萬盧比。即使是燃油汽車,也需要稀土磁鐵來驅動發動機等部件。據巴蒂亞分析,新開發一座礦山的成本在400億至800億盧比之間,并且需要長達十年的準備期。“在這一領域,中國提供的政策支持力度是印度、美國或歐洲都無法比擬的”。印度AtteroRecycling首席執行官兼聯合創始人古普塔表示:“你可以去澳大利亞或加拿大尋找新的合作伙伴,只是他們給出的價格更高?!庇杏《仁倘吮硎?,很多本土石墨產品未能被印度的設備制造商采用,后者更愿意直接從中國采購。中國的石墨生產規模更大,且售價最低。錢峰告訴《環球時報》記者,盡管印度雄心勃勃,但其稀土戰略實施面臨三大瓶頸。首先,存在技術短板,缺乏先進分離和精煉技術,產品質量不穩定,難以滿足國內高科技產業需求;第二,在印度已探明的690萬噸的稀土儲量中,其主要分布于東部和南部海灘,品位較低,提取過程復雜,加之受限環保因素,導致生產成本居高不下,缺乏國際市場競爭力;第三,印度缺乏從開采到終端應用的完整產業鏈,且技術人才匱乏、電力供應不穩定,都對規?;a構成較大制約。錢峰表示,印度稀土戰略的前景取決于能否突破技術、成本和產業鏈三大瓶頸。短期看,印度稀土產量僅占全球不到1%且成本高昂,難以威脅中國的主導地位。中長期看,若印度繼續通過自身研發和國際合作突破技術瓶頸,加大投資力度,帶動產業升級,大幅降低生產成本,可能會承接部分中低端稀土加工需求,分流目前部分國際中低端市場,但撼動中國“資源+技術+市場”的立體優勢、形成所謂“市場替代”也非易事。目光投向非洲、南美和澳大利亞為突破礦產精煉技術瓶頸,擴展產業鏈的上下游,近年來印度不惜砸下大量人力物力。2023年至今,印度加速構建稀土等關鍵礦產的本土供應鏈。2023年6月,印度礦業部宣布建立“關鍵礦產卓越中心”,作為關鍵礦產戰略的核心技術支撐平臺。該中心旨在整合印度礦產資源數據,形成動態監測機制,并計劃針對關鍵礦產清單進行每3年一次的更新。在技術研發集群的投入與建設方面,印度在班加羅爾、海得拉巴和博帕爾設立三大研發樞紐,聚焦鋰離子直接提取和稀土生物濕法冶金技術。2025年3月,印度礦業部啟動13個關鍵礦產區塊拍賣,這是印度首次允許私營企業通過競標獲得50年勘探收益權,打破此前一直由國企壟斷的市場格局。印度還在布局國內的稀土回收產業鏈。印度政府已經取消12種關鍵礦物廢料進口關稅,旨在實現電子廢棄物稀土回收率從12%提升至35%的目標,將更多稀土原材料投入循環經濟。安永會計師事務所網站披露的信息顯示,根據“國家關鍵礦產使命”計劃,印度地質調查局受命在2025財年至2031財年期間開展1200個勘探項目。為減少對稀土元素的進口依賴,印度原子能礦產勘探與研究機構正在該國沿海、內陸和河流砂礦沿岸開展勘探工作。同時,印度也將“手”伸向遠離其本土的太平洋中部海域。2024年7月,印度向國際海底管理局提交克拉里昂—克利帕頓斷裂區(太平洋)勘探申請,該區域位于墨西哥和夏威夷之間的公海,目標是到2026年完成多金屬結核商業開采可行性研究。據美國地質調查局估計,這一區域的鎳、鈷和錳含量超過了陸地所有儲量的總和,預估鈷蘊藏量280萬噸、鎳1.6億噸,可支持印度電動汽車產業未來數十年的需求。2024年11月,印度引入美國機器人采礦專利,聯合日本開展海底稀土富集區生態評估。印度還向非洲、南美和澳大利亞的關鍵礦產資源投去關注目光。2024年9月,印度與馬拉維啟動聯合關鍵礦物勘探與生產項目,由印度國有礦業公司主導,目標是到2028年形成5000噸/年稀土氧化物產能。2025年1月,印度與智利簽署《鋰資源聯合開發備忘錄》,獲得南美“鋰三角”核心區域——智利阿塔卡馬鹽湖勘探權,并配套建設安托法加斯塔港專屬物流通道。此后還有消息稱,4家印度國營企業正與全球第二大鋰生產商智利SQM洽談,計劃以約6億美元的價格收購位于澳大利亞西部的MountHolland與Andover兩項鋰礦計劃20%的股份。