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這六類ETF走出“慢牛”，技術+基本面都有亮點！傳媒

這ETF走出“慢牛”，技術+基本面都有亮點！2025-07-0510:05·木魚ETF上月末我們總結過機構對下半年觀點，“慢牛”成為熱詞。而上周走完，我們發現還真有六類主題走出“慢牛”的感覺，不但是技術面，行業基本面上也有亮點。周末一起隨木魚ETF來看看，也許是低吸配置的好選項！01|新能源–反內卷、修復行情進行中近期上級統籌發力“反內卷”，市場對光伏、鋰電都產生了期待，尤其是光伏，據稱“落后產能淘汰力度會很大”。而且海上風電、固態電池也進入景氣周期，相對來說板塊是過去兩年來最值得期待的窗口了。而寧德時代，上周終于從連續一個月的下跌中走出修復。海外投行提升了目標價，外資看來認可了，當然也要靠港股寧德時代的共振拉動。對于這類主題，可多關注下多晶硅、碳酸鋰等商品走勢，增加一個供需變化的參考風向。02|電子–海外共振果鏈、CPO這類“外門”品種，在美股相關龍頭股英偉達、蘋果的帶動下共振向上，經貿關系穩定就有慢牛預期。而上周富士康印度撤離事件，拔高了產能保留的預期。信息技術算是各種科技的集合體，但最近帶節奏的也是消費電子、CPO的成分，可作為一個長線選擇。03|大醫藥-創新景氣之路上周非常關鍵，醫藥從激烈博弈中走出反擊，技術上形成趨勢支撐，同時也驗證了各路資金的“癡心不改”。在外資有跡象降低港股熱情的情況下，景氣度成為跨越周期的利器。政策層面也有“創新藥高質量發展”的組合拳，相關主題技術走好后，調整時資金低吸的態度會更加堅決。04|資源、公用–反內卷、重估、避險有色金屬內涵有好幾種：工業有色（銅鋁）、新能源金屬（鋰、鈷）、貴金屬（金銀）、稀土，近期都有活躍的理由。上周銅、氧化鋁跟著貿易的問題沖高回落，碳酸鋰有筑底的感覺，黃金強勢震蕩，稀土則在敏感周期后迎來重估，有望反復活躍。此外，鋼鐵、煤炭、建材等屬于“反內卷”，尤其是鋼鐵行業對“減產限產”需求強烈，后續政策發力的概率不低。而電力除了避險之外，近期全國用電量新高，可能有一些資金借勢炒作。05|游戲傳媒–概念之王周五游戲走出數月新高了，大傳媒板塊在2024年眾多概念加身后，在2025年迎來“IP經濟”和“AI游戲”的加碼周期，比如光線傳媒準備全國鋪哪吒的主題樂園了。由于概念眾多，業績總體穩健，算半概念半價投。技術上支撐強勁，看個慢牛相比無人反對了。06|紅利、現金流系–躺平方案我們置頂的帖子《長投選題：年年賺、彈性足的ETF，就這幾只！》講了其中的邏輯，這里就不多說了。而現金流系近期走勢N連陽，表明市場資金偏好轉向更有硬核財務實力的企業。既然能躺平，那么大家為何折騰？一個是如果踏上主線行情空間更大，比如創新藥等，當然波動也大；二是老倉被套了走不了；三是參與感……你是哪個？評論區里打出來！我們散戶心中的“白月光”證券、軍工、半導體呢？波動大了點，慢牛感還不足！但長牛邏輯多得嚇人，我們這兩周一直喊港股金融四頭牛：銀行牛、保險牛、證券牛、創新牛。而證券爆發力最強：IPO利好投行、港股熱度利好傭金、虛擬資產交易增加新業務、穩定幣系統性創新、龍頭重組預期……因此波動大也是因為預期強，我們說了：25年是券商格局大變的一年，這么多年來第一次真心看好，希望慢牛成真。只有慢了，才能長……再看下軍工，和證券一樣不能說是慢牛，因為爆發時挺猛的，波動比較大，等閑拿不住。但其實和證券一樣也有慢牛基因：軍工重估。但目前來說業績尚不能支持價投路徑，但對于事件非常敏感，有“反復活躍”預期。按照游資尿性，大閱兵前有反復活躍，利好兌現了就有激烈博弈。半導體呢？窄幅震蕩。主力腦洞現在有多大？摩爾線程要上市，他們認為利空RISC，砸了寒武紀和海光信息，開卷！其實不管是港股還是A股的科技，最大的刺激因素，還是DeepSeek這樣的技術突破，重估行情是最大級別的。否則就是熬中報、熬行業景氣更新，或小熱點博弈一下，慢慢來！其實除了以上這些品種，很多寬基、創業板也走出慢牛的感覺。市場確實從技術面上來看不弱，但人氣卻又不怎么強，這表明行情主要是機構帶節奏的，對行業景氣度更為敏感！看到以上分析，是不是更有數了？木魚ETF原創分享，周末愉快！